为加快推进代理金融从“做储蓄”向“财富金融”和“生态金融”转型，广东省邮政分公司在全省代理金融2022—2023跨年度专项营销活动中提出，以客户为中心，全面推进财富管理转型，以“新四千”打法，全面推进客户为本、AUM为纲、财富为要、中收为重的高质量发展新模式，全力打赢五大战役，为余额规模突破6000亿元夯实基础，开创广东邮政金融转型发展新局面。

　　在代理金融2022—2023跨年度营销活动中，广东邮政提出在坚持“四千”精神的基础上，开创“新四千”的发展局面。以客户为本，实现“千家万户增客户”，即深耕客户，重点抓好新客户拓展、存量客户提档升级以及高端客户防流失。以财富为要，“千锤百炼促转型”，即加快转型，重点抓好VIP客户核心产品叠加率，大力发展基金定投和快捷支付绑卡，打造新的收入增长点。以AUM为纲，“千军万马抢资产”，即聚焦资产，强化客户综合资产配置，全力做大储蓄、保险、基金、理财等规模。以中收为重，“千方百计提收入”，即提高中间业务收入，实现有效益规模发展，确保明年一季度保险收入基本盘的增长要求，并通过转型发展，持续做大基金和快捷绑卡等收入。 

　　为达到上述目标，广东邮政持续做实做细跨年度营销活动。组织百万客户见面会，要求每个网点以生日会、会员日、主题日等多种形式，每月组织不少于4场的厅堂客户见面会，每次邀约客户不少于50人，成功到店打卡客户不少于10人；每个网点每月组织不少于2场“五进”（进工厂、进社区、进市场、进校园、进村社）客户见面会，每场见面会打卡客户不少于30人。同时，以督训为翼，精细发展强管控。广东邮政重点对督训师开展跨年度营销专项培训。由督训师指导网点制定“一点一策”，并参与“一点一策”的会审，参加网点营销活动策划组织等，确保扎实落实合规销售规定动作，守牢风控合规底线。 

　　遵循“管理提升年”规范化管理的要求，广东邮政加强了跨年度营销的过程管控和支撑服务。在跨年度营销活动期间，采取日通报、周管控、月分析的方式，总结优秀案例和先进做法，对落后单位进行督导，强化过程管控。省分公司建立各部室分组支撑市分公司的分片包干工作机制，挂钩支持各市、县（区）分公司和网点，为基层赋能、助基层减负。