2022年,黑龙江省邮政分公司累计销售基金13.2亿元,完成进度129.5%。其中,四季度销售基金达2.69亿元,完成跨赛计划进度488.4%,列全国邮政首位。
黑龙江邮政将高效基金业务纳入AUM绩效考核项目,加大考核权重,引导代理金融业务向“财富金融”转型发展;鼓励员工持证上岗,对通过基金从业资质考试的员工给予一次性奖励,并通过报销考试费用和继续教育费用等,鼓励理财经理考取岗位资格证书;组织开展“前‘兔’似锦”全省理财经理基金理财类业务营销活动,将奖励政策向营销端倾斜,提升理财经理的荣誉感和销售积极性。
为应对资本市场震荡的形势、提振发展士气,黑龙江邮政适时调整销售策略,陆续组织开展了“‘大基大利’开门红”营销活动、短债基金“销售破冰”分组PK、“全力以赴、目标必达”理财经理达标竞赛等活动,逐步实现由短债向二级债、偏股型基金的结构优化。同时,不断强化客户培育,促进AUM提升。面向农户、VIP客户、代发工资户、资产万元以下的四类客群,以“三个一”营销方式,重点挖掘客户基金理财资产配置需求。第四季度,投资理财类客户增长6485户,新增基金理财类资产6.06亿元。
黑龙江邮政还通过线上转发基金定投软文、投教视频,线下播放“投投是道”基金定投宣传视频和发放“牛基”定投手账、画册、海报等宣传资料,支撑网点开展客户沙龙活动,累计开展“周四沙龙”1.6万余场;持续推进理财经理队伍建设,全年配备专职理财经理1335人,点均1.05人;创建了120人的“百雁领航”理财经理队伍,人均去年销售基金达4494万元。