今年以来，安徽省邮政分公司以数据知客、营销蓄客、活动获客、场景活客、专业赢客“五步工作法”为抓手，开展管理人员、营销人员、客户三重投教，有力推进长期期交保险业务发展。截至7月4日，全省本年新增长期期交保费28.7亿元，完成计划的87%。 

　　安徽邮政充分发挥CRM系统客户360度视图和客户标签叠加功能，做好目标客户筛选和邀约，形成客户开发白名单，重点做好未持有保险的VIP及以上中年客户、偏好长期存款理财的中年客户、满期客群开发。各地邮政分公司联合保险公司，聚焦存量首期保费5万—8万元的期交客户、财富级以上未持有保险客户等重点客群，开展养老、教育、健康等场景化、体验式活动，做好客户邀约和活动后跟踪，推进高端客户开发。邮政网点按周邀约目标客户，至少开展1场手工趣味活动、财富周周讲活动等厅堂沙龙，逐步建立客户联系，了解客户投资偏好等信息，实现生客变熟客。 

　　安徽邮政充分整合合作保险公司的专业师资资源，形成保险培训主题库，涵盖高端客户开发、3.0时代产品营销、沙龙活动实操等内容；通过组织主题训练营、“送培上门+现场通关”等方式，对理财经理等人员进行专项培训，提升专业销售能力。